Вернувшись из армии, Пьер Челидзе, лучший барабанщик города, решает заняться серьёзной работой — и становится милиционером. Друзья над ним посмеиваются, родственники недоумевают, а любимая Тина ...
Где-то в горах Грузии, в Хевсуретии идут съёмки художественного фильма. Режиссёр очень недоволен игрой артистки Лали, которая играет хевсурскую девушку Мзевинар… ...