Ночной поезд. В поезде едут двое – мужчина и женщина. Проскочившая между ними искра превращается в бурную страстную ночь. Утром поезд стоит в тупике на крохотной станции. В нем нет никого, кроме ...
Режиссер Бруно переживает творческий кризис, выйти из которого ему помогает случайно увиденная на улице девушка, которую он называет Фуланинья и делает героиней своего нового фильма. Но неожиданно ...