Берндт Вилленброк живет в Магдебурге, в Восточной Германии. После падения Берлинской стены ему удалось приспособиться к новым условиям: он владеет небольшим автосалоном, дома - любящая жена Сюзанна. ...
Мальчик по имени Тим Талер больше всего на свете любил смеяться, и смех у него был жутко заразительным. Однажды на скачках Тим знакомится со странным господином, который предлагает мальчику ...